Retours de produits

Il est parfois nécessaire de retourner des biens achetés en suivant éventuellement le processus de retour fournisseur.

Cas de figure 1 : Retourner la livraison entière avant facturation

• Vous avez reçu les biens et souhaitez retourner la livraison entière
• L’encaissement n’a pas encore eu lieu
• Vous pouvez donc retourner la livraison entière sans être facturé par votre fournisseur

Procédé :

• Stocks - Bons de réception. Choisissez le bon en question dans la liste et cliquez sur Retourner
• Le retour s’affiche avec le statut “Validé”
• Allez à la page 2 et cliquez sur Valider
• Le statut “Validé” signifie que les biens retournés sont sortis de l’inventaire : le bon de réception a été en effet inversé
• Aucune modification n’est possible dans le retour fournisseur
• La commande affiche un lien vers le bon de réception ainsi que le retour fournisseur
• Aucune autre mesure n’est requise

Cas de figure 2 : Retourner la livraison entière après création de la facture mais avant le règlement

• Vous avez reçu les biens et souhaitez retourner la livraison entière
• Vous avez créé une facture à partir de votre bon de réception mais ne l’avez pas encore réglée
• Vous pouvez donc retourner la livraison entière mais n’aurez pas à régler la facture

Procédé:

• Stocks - Bons de réception. Choisissez le bon en question dans la liste et cliquez sur Retourner
• Le retour s’affiche avec le statut “Validé”
• Allez à la page 2 et cliquez sur Valider
• Le statut “Validé” signifie que les biens retournés sont sortis de l’inventaire : le bon de réception a été en effet inversé
• Aucune modification n’est possible dans le retour fournisseur
• Achats - Factures fournisseurs. Cliquez sur Annuler
• La facture est annulée et les transactions comptables inversées
• Aucune autre mesure n’est requise

Cas de figure 3: Retourner la livraison entière après l’avoir facturée et réglée

• Vous avez reçu les biens et souhaitez retourner la livraison entière
• Vous avez créé et reglé une facture à partir de votre bon de réception
• Vous pouvez donc retourner la livraison entière mais n’aurez pas à régler la facture

Procédé :

• Stocks - Bons de réception. Choisissez le bon en question dans la liste et cliquez sur Retourner
• Le retour s’affiche avec le statut “Validé”
• Allez à la page 2 et cliquez sur Valider
• Le statut “Validé” signifie que les biens retournés sont sortis de l’inventaire : le bon de réception a été en effet inversé
• Achats - Factures fournisseurs. Cliquez sur Annuler. Un assistant de création d’avoir fournisseur s’ouvrira
• Allez à la page 2
• Si l’on vous accorde un remboursement, cliquez sur Transformer l’échéance sélectionnée en paiement
• Si vous souhaitez appliquer le paiement à une autre facture plus tard cliquez sur Valider
• Ouvrez la facture en question, allez à la page 2 et cliquez sur Utiliser un avoir

Cas de figure 4 : Retournez les biens contre remboursement après avoir facturé et livré le tout

• Vous avez reçu des biens provenant de plusieurs livraisons diverses
• Vous sortez ces biens de vos stocks en main
• Vous allez recevoir un remboursement de la part de votre fournisseur

Procédé :

• Achats - Retours fournisseur - bouton vert - Nouveau retour fournisseur
• Tant que votre fournisseur ne confirme pas le retour, laissez le statut “En saisie”
• Allez à la page 2 et cliquez sur Valider pour transmettre le document à votre fournisseur
• Si celui-ci est accepté, ouvrez le retour fournisseur et sélectionnez le statut Validé
• Celui-ci aura comme conséquence le retrait des stocks des biens en question
• Achats - Avoirs fournisseur - bouton vert - Nouvel avoir fournisseur
• Sélectionnez le fournisseur et ajoutez les produits retournés dans les lignes Produits
• Sélectionnez le Modèle de règlement en bas de page
• Allez à la page 2
• Cliquez sur Transformer l’échéance sélectionnée en paiement, paramétrez les informations de paiement de votre banque et sélectionnez la banque destinataire
• Cliquez sur Valider pour terminer le processus

Cas de figure 5: Retourner les biens contre un avoir après avoir facturé et livré le tout

• Vous avez reçu des biens provenant de plusieurs livraisons diverses
• Vous sortez ces biens de vos stocks en main
• Vous recevez un avoir à appliquer à une facture impayée

Procédé :

• Achats - Retours fournisseur - bouton vert - Nouveau retour fournisseur
• Tant que votre fournisseur ne confirme pas le retour, laissez le statut “En saisie”
• Allez à la page 2 et cliquez sur Valider pour transmettre le document à votre fournisseur
• Si celui-ci est accepté, ouvrez le retour fournisseur et sélectionnez le statut Validé
• Celui-ci aura comme conséquence le retrait des stocks des biens en question
• Achats - Avoirs fournisseur - bouton vert - Nouvel avoir fournisseur
• Sélectionnez le fournisseur et ajoutez les produits retournés dans les lignes Produits
• Sélectionnez le Modèle de règlement en bas de page
• Allez à la page 2
• Validez afin de terminer le processus
• Achats - Factures fournisseurs. Ouvrez la facture en question
• Allez à la page 2
• Cliquez sur Utiliser un avoir
• Sélectionnez l’avoir fournisseur à appliquer à la facture
• Cliquez sur Valider. La facture sera affichée comme partiellement réglée

Pour voir les retours fournisseur, allez dans Achats - Retours Fournisseur.